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16:42

委内瑞拉债券违约可能影响该国石油供应,“如果全球市场失去了委内瑞拉日均200万桶的原油,将对整个供应系统造成严重冲击,”IHS Markit副总裁Dan Yergin如此警告称。

SCI:

  近些年委内瑞拉经济动荡加剧,其产量出现下滑,因为经济困难影响了该国石油部门的进一步投资。如今,该国又爆发债务违约,这可能冲击石油生产。就在周二当天,由于委内瑞拉未能在30天的宽限期内偿还两笔债券合计2亿美元的票息,标普因此将该国的长期外币主权信用评级从CC级下调至SD级,宣布该国正式发生债务违约。

惠誉则在当天晚间加入标准普尔的行列,宣布两笔委内瑞拉主权债券违约。在600亿美元以上国际债券里的第一次违约,也可能是有史以来规模最大、最复杂的违约之一。

委内瑞拉统一社会主义党政府现在承受着很大压力。周一,投资者从该国首都加拉加斯的一次会议上离开时,仍不清楚该国打算如何避免一场即将到来的600亿美元债券违约,此外欧洲还以该国践踏人权为由对该国实施了制裁。

除了国内流动性长期短缺之外,美国对委内瑞拉实施的金融制裁措施也令该国转账出现问题,这些都导致了利息支付推迟。委内瑞拉近年来一直美元短缺,依赖高息发债来应对流动性问题,是新兴市场中投资回报最高的国家之一。不过,债券违约并不是国际投资者关注委内瑞拉石油产量的唯一因素。近期中东局势再度面临不稳定危险,尤其是沙特和伊朗关系恶化,才是令人头疼的更大问题。

按照Dan Yergin的说法,如果两三个因素聚集在一起爆发,可能在短期对市场供应造成较大影响。

16:57

10月经济数据全面回落整体符合预期,对债市利好程度有限,同时今年以来每季度“前低后高”规律显著,市场解读微妙,此外,债市走势脱离基本面,交易情绪依然脆弱。

SCI:

低迷的经济数据依旧没法挽救持续下跌的债市,A股也小幅下挫。周二,中国10月经济数据公布,工业、消费、固定投资和房地产全线回落。数据公布后,中国债市继续一路下挫。

周二午后,中国10年期国债现券成交收益率一度涨破4%,属2014年10月来首次,上涨近5个基点。不过之后收益率回落至3.98%。

中金所国债期货主力一度延续昨日跌势。午后,中金所10年期国债期货主力合约T1803翻红,收涨0.27%,此前该合约一度跌0.4%。

16:49

周三,A股早盘走强,沪指盘中触及2016年1月以来新高,收盘时再次站上3400点。午后,三大股指集体走弱,沪指和创业板微涨,深指小幅下跌。

SCI:

今日A股早盘全线飘红,沪指盘中触及2016年1月以来新高。不过午后A股集体走弱,深指翻绿。

沪指收报3415.46点,涨0.06%,成交额2420亿;深成指收报11447.40点,跌0.18%,成交额3163亿;创业板收报1866.14点,涨0.38%,成交额863亿。根据选股宝主题库数据,360借壳概念、次新股等板块领涨;保险、指纹识别等板块跌幅居前。一度领涨早盘的券商板块在午后涨幅收窄。

16:36

在邀请沙特阿美去纽约上市仅相隔一天之后,特朗普又公开称赞沙特震惊世界的重拳反腐行动,称“沙特国王和王储完全知道自己在做什么,”那些被捕的人当中“有些人已经榨取国家很多年了!”

SCI:

在此次被捕的王子、高官中,一些人掌握着沙特的经济、军事、国防、外交大权。此次反腐行动也表明,沙特政府高层将发生大换血,或许预示着沙特将对内政、外交政策将进行一次大调整。

就在此次拘捕行动次日,沙特财政部表示,政府成立最高反腐委员会和抓捕贪腐分子都是为了加强对法律的信心和维护沙特健康投资环境。

不过,对于此次官方称呼的反腐行动,在局外人特别是西方世界看来这就是一个权利的暴力转移行动,是年仅32岁的王储穆罕默德· 本·萨勒曼为了巩固自身政权的最新举措。《纽约时报》直呼这是一场现实版的“权力的游戏”(Game of Thrones)。

沙特最高反腐委员会主席正是由穆罕默德·本·萨勒曼本人担任。该委员会有权发布逮捕令及差旅禁令。

此前,沙特国民警卫队负责人、国家安全部长、阿布杜拉王子(Miteb bin Abdullah)也被撤职,官方并没有对此作出解释。而阿布杜拉王子一度被视为王位的有力竞争者。

09:10

美国芝商所今日宣布将于2017年第四季度开始推出比特币期货,市场担心这将引起投机狂潮,金融危机可能重演。Themis Trading的负责人Joe Saluzzi表示:“当华尔街的创新者们开始打包一些他们并不知道到底背后是什么的产品,并给其贴上衍生品的标签,这让我想起了金融危机。

SCI:

美国芝加哥商业交易所集团 (CME,“芝商所”) 今天 (10月31日) 宣布,将从2017年第四季度开始推出比特币期货,只待所有相关监管审查宣告结束。

在比特币获得期货市场批准后,市场担心这将引起投机狂潮,金融危机可能重演。

美国证券投资公司Themis Trading的负责人Joe Saluzzi表示:“我个人喜欢比特币这个概念。但是当华尔街的创新者们开始打包一些他们并不知道到底背后是什么的产品,并给其贴上衍生品的标签,这让我想起了金融危机。”

据Bitcoin.org网站显示,比特币交易很难受到管制,全球现在共有50几个交易所,其中只有两个在美国。此外,比特币价格在不同地方也有很大差异,这是因为其并没有统一的定价工具。

比特币难以定价这一点正如当年导致金融危机的抵押贷款。这令Saluzzi倍感担忧,他认为这将给市场带来巨大的风险。

但是更重要的是,Saluzzi担心芝商所的批准可能使比特币合法化,并且导致监管机构批准越来越多的交易所交易基金(ETF)申请。根据比特币交易平台Bitstamp数据显示,芝商所公布决定一小时后,比特币美元交易价突破6400美元,不到一小时涨逾150美元。

推出比特币期货该举将使得比特币在期货市场和数字货币交易两大领域大获优势,ETF至今已经吸引了约3.3万亿美元的资金,并且在不断增长,但是交易者必须了解其中风险。

16:57

CF40认为,2016年以降人们对人民币大幅度贬值的忧虑已经有所消退,中国不应继续采用不够灵活的汇率机制,只要经济和金融条件具备,就可以进行改革,不需要再等待时机。

SCI:

  全球的低利率环境导致汇率和“货币战争”成为国际关注的焦点。很多西方国家的名义利率以及实际利率都非常低,政策利率都是在零利率的下限。实际利率其实是影响储蓄投资平衡的价格,如果盈余国家的储蓄不能使实际利率再下降,会造成全球的流动性陷阱,经济活动会受到抑制。许多国家面临的情况是实际利率无法进一步降低,全球的对外贸易不平衡,而各国都希望在全球总需求方面能够获得更多的好处,以缓解经济增长停滞。包括美联储、欧洲央行和日本央行在内的各国央行都试图把通缩压力转移给别国,而中国则是接受通缩压力的主要国家。

  在利率零下限的环境中,全球的总需求可能是一个零和游戏,加剧了汇率对他国的溢出效应,对外贸易的不平衡将加剧不同国家之间的紧张状况,引发国际社会对“货币战争”的关注。这一担忧引发了各国对于国际货币政策协调的讨论,但国际货币政策协调非常困难。毕竟,主权国家的货币政策带有主权性质,这意味着其货币政策根据国家不同时期的经济表现来制定。

16:05

据中国海关总署公布数据显示,9月中国自俄罗斯原油进口量大幅增长至635万吨,较去年同期跳涨61%,创纪录新高。

SCI:

据中国海关总署公布数据显示,9月中国自俄罗斯原油进口量大幅增长至635万吨,较去年同期跳涨61%,创纪录新高。

这是俄罗斯连续第七个月在中国原油进口国当中拔得头筹,在与沙特阿拉伯的贸易竞赛也打开差距,牢牢锁定中国原油最大供应国的地位。作为世界最大产油国,沙特阿拉伯9月对华原油出口亦较去年同期增长10%,至428万吨,但这一数字低于俄罗斯和安哥拉,仅屈居第三。

16:17

9月石油减产执行率达120%超预期,以及美国原油活跃钻井数连降三周的双重利好之外,市场对于原油减产计划进一步延长的预期提高,全球油价较上周五低点回升逾1%;关注11月30日维也纳举行的OPEC会议。

SCI:

OPEC与非OPEC产油国石油减产监督委员会(JMMC)在10月21日公布的报告中称,为了确保原油市场供求关系的再平衡,会考虑一切手段,加强市场对于全球原油减产延长的信心。

报告中亦指出,OPEC与非OPEC产油国9月石油减产执行率达120%,创纪录新高。美国贝克休斯原油活跃钻井数连降三周,录得今年6月以最低水平,反映出美国开采活动进一步萎缩。

受利好消息提振,全球油价周一(10月23日)涨幅持续扩大,布伦特和WTI原油较上周五低点已回升逾1%。

16:19

中国央行今日公布的数据显示,9月末央行口径外汇占款余额为21.51万亿元,较前月增加8.5亿元。这是外汇占款自2015年10月以来首次上升。

SCI:

央行口径外汇占款是央行向商业银行等机构购买外汇形成的人民币投放,这是一个余额的概念,市场一般更关注外汇占款的环比变动。

8月当月,人民币兑美元大涨2%,不过当月外汇占款不增反降。分析师认为,这表明8月人民币的大涨是市场自身力量驱动,并非由于央行操作。

进入9月,人民币在中下旬结束升值趋势。本月稍早公布的数据显示,9月外储增加169.83亿美元,为连续第8个月小幅回升。不少分析师认为,9月外汇占款可能已经显著转正,构成外储回升的主要原因。

 

15:53

周二澳联储公布纪要以及英央行官员讲话分别导致澳元、英镑下跌。对此,汇丰预期,澳洲劳动力市场的持续收紧将推动薪资增幅更大,促使澳联储在2018年第一季度加息。周二两位英央行官员发表鸽派讲话使英镑下跌,分析师Helen Rush认为这仅是英镑抛售的开始。欧央行将在10月26日公布决议,澳洲国民银行预计会议结果将会对欧元构成支撑。

SCI:

周二(10月17日)公布的澳洲联储纪要暗示不急于追随其他央行升息令澳元受挫。针对澳洲联储的升息前景,汇丰银行(HSBC)指出,澳洲联储感到欣慰的是,第二季度的经济增长证实了第一季度的疲软是暂时的。

周二的纪要表示,劳动力市场的强劲程度应会支撑家庭支出,但也指出,实际薪资增长缓慢,家庭债务水平高企,这可能会起到制约作用。汇丰经济学家预期,劳动力市场的持续收紧将推动薪资增长的幅度更大,从而促使澳洲联储在2018年第一季度上调利率。

澳元方面,澳洲联储已经表明,“如果澳元汇率进一步大幅升值”,将成为经济活动和通胀的阻力因素。

总的来看,汇丰银行目前预期澳洲联储将在2018年第一季度升息。

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